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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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我们继续提示，A股中期重回结构(gou)牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可(ke)能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢(ying)指数或平均水准，激(ji)励的竞争与行业格局(ju)改写过程中(zhong)，龙头股才能(neng)收获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和增(zeng)长质量（现金(jin)流）是核心估值的标尺。

2、中国医学科(ke)学院阜外医院(yuan)杨跃(yue)进教授接受(shou)采访(fang)时介绍，急性心梗(geng)发生后，医生通常采(cai)用经皮冠状动脉介入治疗(PCI)，即(ji)通过支架手术开通冠脉大(da)血管。但是冠脉大血管开通后，冠脉微循环障碍依旧无法解决(jue)，部分患者在(zai)术中或术后会出现“心肌(ji)无(wu)复流”和“再灌(guan)注损伤”的问题。“心肌无复流”，即患者心脏中的微小血管(guan)在心梗的(de)影响下缺(que)血坏死，无法再向(xiang)梗死区的心(xin)肌细胞运送营养；而“再灌注损伤”则(ze)是指患者虽然恢复(fu)了心肌灌(guan)注，但因心肌损伤(shang)反而更加严(yan)重。所以急性心梗(geng)介入术后抗心肌缺血、无复流和再灌注损伤非常有必要。