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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油💕🍎👝、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🥕，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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2、2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力(li)提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)(wu)，2025年**工(gong)作報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專(zhuan)項(xiàng)(xiang)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)(jin)居(ju)民增收。