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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能(neng)化(hua)的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车(che)渗透率(lv)增加。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🩰、家具类销售额连续多个月大幅增长👢🧅，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停👗，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥦、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👢。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动(dong)降低。

2、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年(nian)有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受(shou)多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然(ran)較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格(ge)已經(jīng)(jing)處(chù)于(yu)歷(lì)史性低位(wei)，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有(you)限，上方幅度不看太高。