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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要(yao)思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機(ji)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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大类因子表现来看🍅🩳，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👚🍏💝、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍍，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🌽，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥾🥕，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🧡，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥥，非美地区铜供需持续收紧💘🤍💟🤍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💖，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍆。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。