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6月27日晚(wan)，国内光芯(xin)片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资(zi)金。公(gong)司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一(yi)）开市(shi)起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最终确(que)定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更(geng)。

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一是今年(nian)以(yi)来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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6月27日，央(yang)行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和(he)节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🍇🍌，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🍋🥭💛，四季度猪肉消费量因节日（中秋🥑🥥🥒、国庆🍒🥬🍄🍌🍏、春节前备货）阶段性回升🥭，但整体增长有限👄🍏。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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1、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意(yi)愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五(wu)是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行(xing)逆(ni)向布局。

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