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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🩲🍈👗🧄，如果年龄未达到 59.5 岁🧡🩳🥾，还需额外缴纳 10% 的税款。不过🥥，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👙🍑🍇🥑🤬、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品(pin)房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警(jing)惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速(su)進一步(bu)下滑的可能性。

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1、不难看(kan)出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期(qi)间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配(pei)置(zhi)AI相(xiang)关的互联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与(yu)创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟(gen)踪恒(heng)生指(zhi)数(shu)[1]。结(jie)果上看(kan)，这一模(mo)拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的(de)复盘意(yi)义有限，但也说(shuo)明港股市场(chang)的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份🧄👛🎒，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🥔🥒👢，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👠💝，受多个利好消息影响🧡💞，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近💯🩳🥑🩲，市值一度攀升至400亿元。