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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🧄，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🍉🍎🧄。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外👗🧄👿，近日俄乌局势也有恶化趋势😻👙🥒🧄🍈。

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全球股市依然受风(feng)偏牵(qian)引。只(zhi)不过之前贸易(yi)战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏(min)之际，近期(qi)又有地缘博弈，激起全球避险情绪(xu)。

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A股市(shi)场面临政策转向与(yu)业绩企稳的机遇。需求端(duan)稳住楼市、股市(shi)与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局(ju)等变化值得重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

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6月18日至19日🍆🥬👜，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策💔😈，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥾🧡🍓🍋。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🥕；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险👠；AIDC以太网渗透率不及预期。

2、行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关注(zhu)有色金(jin)属(shu)、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面(mian)，建议关注：自主可(ke)控、并(bing)购重组等。