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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离(li)墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推(tui)动(dong)市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。