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2022-2024年👄👿🍒，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%👘🍓、38.4%🍎🩰，虽呈下降趋势🥻👛，但仍处于较高水平。其中🍎，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除🌽，客户需求波动可能对公司业绩产生重大影响👡。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游(you)零部(bu)件(jian)板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一(yi)度(du)反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)産品中(zhong)，權(quán)益産(chan)品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理(li)産(chan)品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)(ti)基金已成爲(wèi)(wei)清盤“重(zhong)菑(zāi)區(qū)”。

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