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行业配置：维持哑铃配置思路🥭🍍🤬💕，红利底仓+小盘成长🩲。红利方面🧡💌😡，在通胀尚未回归🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕👙🥔、公路🍓🍏🩱🥒；补贴政策推动下🍈🩱🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍍👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽🥕🍎，关注存量项目进入收获期💟🥑👝👗，自由现金流释放加速的电信运营商🌽🍋💝🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈🍓。行业关注自主可控🥦，包括电子（算力🍅🍅🥥、半导体设备、芯片）💕😻🩲、信息化（数据库、操作系统）🍌🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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除了两家IPO公司外，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图。通过旗下的投资平台，对多家半导体领域的初创企业进行了投资，涵盖芯片设计💖💓🤬、半导体设备🍋💘、材料等多个细分领域。

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3、蛋鸡存栏延续增加💌👝，供给端持续对蛋价施压🍓🍄💖。另一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳👡💛，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存🧡💕🧅🥕，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空💘👄。蛋价延续弱势格局🩳。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间💘，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元🍉🍏🍈🍅，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降👝，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律👜，5月补栏下降💞👙🌽🍏👡，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势💔🥦🍋🍒💋。随着蛋价跌至低位区间🍈，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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蚂蚁国际CEO杨(yang)鹏与总裁Douglas Feagin在报告中(zhong)回顾工作进展，并进一步表示，将融合可持续发展理念与商业实践，以切(qie)实的技(ji)术(shu)创新为动力，积极推动更普惠、更广阔的“再全球化”新进(jin)程。

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1、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊(hé)(he)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)(huan)比上漲(zhǎng)14箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)(zhan)比上(shang)漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊(kuai)看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環(huan)比下降16箇百分點(dian)。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好(hao)比例變(biàn)(bian)動(dòng)較(jiào)小。

2、我们继续提示，A股中期重回结构牛🧡🍈🍉，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识💖🍋👿💘，更可能需要等待基础层突破🍏🥾，打开应用层突破空间。