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6月26日早间🍇🧄，荣昌生物公告称😠，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司👝🥝，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利🍒。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👄💛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥿，汇率成为了决定大势的主变量💋🥾🍇🍓。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥒、电新等表现亮眼👿🍅🩳🥔。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💞、中、长期维度下，均是乐观因素占优😠。

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1、经历了周初的暴跌之后👠，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估😻👙。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对🥝🌽🍎🍄，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🌽🥿。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🧡🍈，577手，至192💌，598手。

2、2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业(ye)部(bu)对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率(lv)低(di)，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油(you)料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读(du)中美关系(xi)继续(xu)向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别(bie)战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油(you)菜(cai)籽4季度(du)采购偏(pian)慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。