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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🤍👢💟💯，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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对于以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。

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短期事件引(yin)髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的(de)主要囙素(su)。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的(de)科技成(cheng)長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成爲(wei)有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)(dian)。具體(tǐ)配(pei)寘上，除(chu)TMT之外，也可重(zhong)視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配(pei)寘機會。

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例如，中国(guo)人民大学今年新设13个(ge)拔尖人才班，专注(zhu)基础(chu)学科，包括哲学、历史学类、古文(wen)字学、中国古典学、严济慈物理学、统计与数据科学、图灵计算机、数据计算及应用、数据计(ji)算(suan)及应用（智能科(ke)学）、新时代经(jing)济学、生态经济、社会科学基础理论(lun)、历(li)史政治学的拔尖人才班(ban)。这些拔(ba)尖人才(cai)班(ban)均采取本硕博“纵向深耕”的培养模式，配备一对一(yi)学术导师，接触开放性科研平台，参(can)与国家(jia)重大科研项目，致力于原始创新突破。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务🤍，包括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备💌👄👠、数字电视机顶盒🩳、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

2、当前，A股市场尚未形成明确主线👗👿👚👜，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍒、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍑🍆🍈👘🧡；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🍆，形成结构性行情🥬👚💌。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💕💘，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。