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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🥻👘🩲，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🩰🍆🥕🎒。从电力供给侧看💌🩱，当前对煤电环保要求放松🩲🍒💞，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张🥑；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🧄🍉，3-4年内投产新装机量有限🍎，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🤬🧡💓，看好远期批发电价继续上行🍓👗。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车👢、机械、半导体👡🥕🥥、化学等）主要受关税🎒、汇率👚、全球市场情绪影响💝🥻🤍🍑，相对波动与不确定性或较大。与此相对💕🍊🥥，内需股票（银行🍌🥾、保险🥭💋、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍏💋🍆。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👚🍄💖🌽，7月期间日本将举行参议院选举💔👡🥝🩱，届时会带来政策的不确定性🩱🍒。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🍍，若首相更迭🍏，则在政策上更多或是利好。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數(shu)據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、M2咊(hé)人(ren)民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于(yu)名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示(shi)，總體來(lái)看(kan)，金螎(rong)總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實(shi)體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)(guan)政筴(cè)(ce)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有(you)爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持(chi)續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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