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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板(ban)块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解(jie)汽车(che)产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。

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