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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👡👗，是基准判断。这个判断有什么下行风险😠🩳？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🤍、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🎒🍍👗👘，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💛🍇💕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🌽。

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近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)(jin)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)(ge)，超過(guò)美國的4009箇。2024年(nian)，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥(yao)首次進入臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第一。

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1、6月13日，中国证监(jian)会国际司发布(bu)《关(guan)于北京极智嘉科技股份有限公司境外发行上市(shi)及境内未上市股份“全流通”备(bei)案通知书》，同意该公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案申(shen)请。根据备(bei)案(an)通知书，极智嘉拟在香港联合(he)交易所发行不超过(guo)2.26亿股境外上市普通(tong)股，同时39名股东所持合计8.46亿(yi)股境内未上(shang)市股份(fen)将转为境外上市股份并在(zai)港交所上市(shi)流通。

2、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。