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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行(xing)业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮(lun)行情(qing)聚焦于算(suan)力和人形机器(qi)人，超额收益行(xing)业比(bi)例(li)仅 45.2%；第(di)二轮超跌反(fan)弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等(deng)方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性💞👛。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长👡😻👘🥿，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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项目未能实现这一点，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例🩱🥾🍓🍋，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年💛，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区🍌，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本👞🍑💟，还延长了行程时间。

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1、下跌中的回落：美元走强🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😠🧡💖👙，当前概率不大🩲🧅😡🍆。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻🍄😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👙🥻，美元指数从低位101升至107🍑🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💔，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒🍒👢，外资加速流出👢，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡👄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲🍊🩳。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑😈💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥔🍎🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%👞👄，万得全A -10%👝💝，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧡🥾👠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😻🥥。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍏，可能出现美债大幅增发的情况💋🥕🩰🥿💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛🥥👗。

2、虽然业绩亏损👢，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🤍🍏。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。