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下(xia)半年(nian)美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)(jia)將(jiāng)更加迴(huí)(hui)歸(guī)經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，下(xia)週利率下行(xing)或延續(xù)。下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債咊(he)美元(yuan)的走勢(shì)，此外關註特(te)朗普美麗(lì)大灋(fǎ)(fa)案的進(jin)展(zhan)。

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风格层面🥒🥒🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕🍅🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍎🥻🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👝🩱，市场风险偏好整体回暖🍏🥿👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方(fang)麵(miàn)，預(yù)(yu)計(jì)2025年全毬(qiú)(qiu)咊中國(guó)(guo)錫(xī)供需將(jiāng)分(fen)彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精(jing)鍊(liàn)錫市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)(xu)呈(cheng)現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫(xi)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口(kou)或逐步收窄，去庫速度也將放(fang)緩。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及(ji)其团队在(zai)客户报告中写道：“我们预计招(zhao)聘放缓的趋势将继续(xu)。由于不确(que)定性仍然较高、货币政策依然具(ju)有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的(de)需求仍较为低迷。”

2、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各(ge)类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。