黑色午夜

2025年上半年临近收官，摩根(gen)士(shi)丹(dan)利基金、路博迈基金、贝莱德基(ji)金等外资公募(mu)，以及外资巨头景(jing)顺(shun)近(jin)日相继发声，一致看(kan)好中国市场的结构性机会。其(qi)中，科技成长、高(gao)端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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2、估值：港股更便宜😻，结构上汽车🎒😠、军工🧄、电力设备🥑🥒🍋、电子等行业较A股估值更低👜。从估值绝对水平来看🍉🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm👞👅🍍🍆，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👝😠，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍎，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥝，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👚🥝🥝，同期万得全A 17倍🍇🥾、24%分位🥒🍎。结构上看，取同在A、H两地上市的公司😡🍉🤬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥒，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍅🥾👠、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👜💔。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟🥻👅💌、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)元兌(duì)美元下跌0.4%，至1.1539美元，結(jié)(jie)束(shu)連(lián)續(xù)四箇(gè)交易日的漲(zhǎng)勢(shì)。不過(guò)，歐元兌美元仍連續第二(er)週上漲(zhang)。美元指數(shù)上(shang)漲0.5%，至98.2，結束了連續(xu)兩(liǎng)箇交易日下跌(die)的(de)走勢。該(gāi)指數仍連續第二(er)週下跌。

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热门ETF方面👙🥭，金融科技ETF（159851）单日震荡走低👅👅，场内价格收跌1.43%👛，全天成交额超4亿元💕💯🥾🎒。从周度复盘看😡🥥👄🩰，连涨两周后🧄🍅，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡🥾，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🤍😻👢🎒。

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1、具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在(zai)五家公司中居首，同(tong)比增长22.89%；太保资产、人保资产分别(bie)实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比(bi)分别增长20.11%、26.8%；中意(yi)资产实现净(jing)利(li)润0.45亿元(yuan)，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

2、日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新(xin)财年国(guo)防预算(suan)增至1万(wan)亿(yi)美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这(zhe)意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。