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在“电风扇”式的轮动行情中🎒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💖、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💗🥿🍍🌽🍑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👡🍍💟，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆👡，呈现出阶段性见顶的信号🤍🧅。中长期维度来看💋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👚🍄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡💌。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍆，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💔💓。同时🧡，新消费板块的成交额占比也从高位回落👡👠，表明资金开始流出🍏👘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈😡，部分资金已经有意愿进行高切低👅。

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“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债👿👅，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险🍑💯。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益🩳💛，无须再用赎回权保障自己的利益🍏🥕。”香颂资本董事沈萌表示🍉💞。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👜💛🧡，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩲👞👡💘🍋，致使市场风险偏好受挫🩲🍎🥕；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍓🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💗💝💖👘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👙，表现相对无序😠🩰👝。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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