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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球(qiu)铜市(shi)，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方面，国(guo)内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现(xian)；二是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会(hui)不会(hui)引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确(que)定性，若(ruo)铜进口(kou)关税确定，无论是(shi)否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的(de)时间(jian)节(jie)点。三是，国内精(jing)铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价(jia)格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月(yue)中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。

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