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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥾👄🧅，美联储降息预期影响港股表现🩲🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤬🍓🥬👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧡💋🥥，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅👿🤍👿💌，恒生指数21年全年下跌-14%🤬💟🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻🍅👗，万得全A全年上涨9%💛🍍🩲🥿，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥻🥿💌👘🍊、煤炭🍉🥬、化工🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄，同样涨幅居前💓🥭😈，AH溢价指数从130升至149💌🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓💋🩲🍉，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥿。当前来看🍓🍄，关注通胀回归的节奏和幅度🍊🥒🥻🧄，若价格水平快速回升💔，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥥💛💞，但短期概率不大🥭👝👞💌。此外💟🧄💌👜，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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据悉，恒生创新药ETF（520500）是A股市场目前仅有的跟踪恒生创新药指数（HSIDI.HI）的ETF🧄，且支持场内T+0交易。标的指数一揽港股40家聚焦前沿创新领域、研发能力强、成长性较高的创新药企💝💯🍌，以全面反映创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司整体表现。Wind数据显示🥦👢💝，指数近一年涨幅达90.98%💟🍓，或是投资者把握本轮创新药行情的有力布局工具🍎🥭。（数据区间2024/6/13-2025/6/13，指数过往业绩不代表未来表现，不构成基金业绩表现的保证或承诺，请投资者关注指数波动风险）

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2、随着百年变局加速演进👄🍑🥭，国防军工投资逻辑持续强化🍇😡，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😡，国防军工板块或已进入击球区间👞💌。华泰证券也指出🥥🍒👘👠，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。