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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见🍍🧅👗🥻，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行💛，投资者将继续关注贸易动态🍏🍒。

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午后交易中，美元兑日元上涨 0.3%，至 143.88日元(yuan)，兑瑞郎上涨 0.1%，至(zhi) 0.8110瑞郎。美元结束(shu)兑这两种避险货币连续两个交易(yi)日下跌的(de)走势。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期🩱👗🎒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍🧅，显著高于全部A股的-3%💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕👅🥦，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥿、煤炭6%），消费（食饮8%👅🍅🥥、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👢👠🍈💗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🤍🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🧅💯👿💘👡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🌽🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤬💕💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒👜🎒。历史上看😻👡👜👡，由于A股行业结构更偏传统经济💘🥻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👢👞🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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1、彭博经济公司的分析师认为，这种行动可能(neng)会将世界上军事(shi)力量最(zui)强大的(de)美(mei)国卷入冲突(tu)，而德黑兰可(ke)能已经意识到这是它无法承受的。部分原因是伊朗经济已经(jing)疲软，通(tong)胀率接近40%，公众对**的不满情绪很高。

2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐(can)预制(zhi)菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪(xu)消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关(guan)注的扩散赛道包括(kuo)大众餐(can)饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐(can)等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品不仅(jin)有广大(da)的(de)国内市场，在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易(yi)不可替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务(wu)机器人、宠(chong)物(wu)食品、珠宝首(shou)饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中可平(ping)替(ti)程度较小，内需可进、外(wai)需可守。