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1💞🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💔🥭👢💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝💖😻🍒，同样高于全A（非金融）的-13%🥭🍒😈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥦😡🥕🥾🥥，核心在于A股的行业特征💔👗🥿🍎，从剔除金融的净利润占比来看🧄💝🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗🍒🩳、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👙😡，进而影响盈利表现💛👚🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒🥝🥔👞、通信12%），且更偏向于互联网🩰🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍇🧡，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈😠。历史上看🧡👝👗，由于A股行业结构更偏传统经济🍆，因此对价格更敏感🍊🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🎒👡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍🍋🥑🥬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问题的先抑(yi)后扬下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前(qian)景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来(lai)供给端(duan)约束的价格修复，从弹(dan)性来看能(neng)源(yuan)强于贵金属，确定性(xing)角度贵金属(shu)强于能(neng)源(yuan)。

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该公司在一份声明中表示💓🥔🥭，自2023年以来🥾💗，其每个季度都实现了连续的营业利润，这对2012年以来几乎每年都在亏损的该公司来说是一个巨大的转变。

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1、渥太华大(da)学专攻外交与国防政(zheng)策的教授托马斯(si)・朱诺表示，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁(lu)多时期更少道德说教(jiao)的方式”。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长🎒。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%🥥🌽，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%🩳👠😠🥥。其中🩳👝👙，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平🎒🎒🩰🧄，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升💯💝，尤其是在海外市场具有一定优势。