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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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