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市(shi)场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘(yuan)局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短(duan)期跟(gen)随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升(sheng)还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观(guan)察窗口。本次论坛(tan)期间中央(yang)金(jin)融管理部门将发(fa)布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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除了地缘政治风险外，上周美国公布的低迷通胀与疲软就业数据🍓🥔🤬，进一步强化了市场对美联储将在年内启动降息周期的预期。由于黄金不产生利息收益👠，利率下行往往有助于其相对吸引力上升。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟💯🍉💟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👄🤬。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、2．调查方法：新建商品住宅销售价格调查为全面调查，基础数据采(cai)用(yong)当地(di)房地产管理部门的网签数据；二手住(zhu)宅销售价格调查为重点调查和典型调(diao)查相结合(he)，基础数据(ju)来源于房地(di)产经纪机构或房屋居住服务平(ping)台等相关企业(ye)上报和调查员实地采价。