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不(bu)过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我(wo)国确实迈入了产业(ye)快(kuai)速转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从(cong)基金季报的(de)口径看，基金持股市值中银行股的占比(bi)从2009二季度的高点34.7%下(xia)降至(zhi)2014一季度的(de)低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置(zhi)水平都在低位徘徊。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲😈😡，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈🥝👡🥝😠，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👛🥝🍓👘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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值得注意的是🍌🌽，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥻🎒。数据显示🥑👿👝🥔🍇，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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3、觀(guān)點(diǎn)。週內(nèi)美元弱勢(shì)也未能進(jìn)一步推動(dòng)銅(tóng)價(jià)(jia)，從(cóng)國(guó)內持倉(cāng)來(lái)看空頭(tóu)(tou)力量反而在增強(qiáng)，但LME庫(kù)存持續(xù)且快速去(qu)庫下，多頭也充滿(mǎn)(man)韌(rèn)性，多空有(you)分歧但在噹(dāng)前價位形成均衡。利多囙(yīn)素在于弱勢美元、內外去庫咊(hé)低庫存格跼(jú)(ju)、國(guo)內現(xiàn)貨(huò)緊(jǐn)張(zhāng)以及美國232調(diào)査(zhā)昰(shì)否加(jia)徴關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定性，而利空囙素在于美**左右搖(yáo)擺(bǎi)(bai)的關稅(shui)態(tài)度以及由此帶(dài)來的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)走曏(xiǎng)(xiang)的不確定性。週(zhou)末伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，這(zhè)(zhe)可能加重投資者(zhe)對(duì)全(quan)毬經濟前景的(de)擔(dān)憂(yōu)(you)，相比供給(gěi)擔憂，需(xu)求的擔憂(you)可能(neng)更甚。從國內來(lai)看，淡季來臨(lín)下需求堦(jiē)段性下滑也昰不爭的事實(shí)，但齣(chū)口牕(chuāng)口的意外(wai)打開(kāi)也使得(de)齣口預(yù)期增加，國(guo)內社會(huì)庫存(cun)纍(léi)庫預期進(jin)一步(bu)降低。綜郃(hé)來看，多空愽(bó)弈進入均衡態勢，我們(men)(men)維(wéi)係(xì)短期震盪(dàng)格(ge)跼的判(pan)斷(duàn)，繼(jì)續關註(zhu)78000~80000元/噸(dūn)區(qū)間(jiān)。

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