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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分🍎💓👞。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”🧡👝💋。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言👜👄🍆，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式💯🥑😻、我们的孩子成功的唯一方式🥕🩰🩱，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家，并在这个过程中背负大量债务💞💗🍎🥑。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆🍈🍇🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚🍉，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💟🤍、PCB、ASIC芯片👜🥾💯、光模块💔🍇🍆、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🥒，建议重点关注字节生态链公司🍆👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞👝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑🧡🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💘，建议继续平衡A股和港股的配比🤍🩰🍋😡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄👜，但需要耐心等待🩳🍓。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间(jian)维持低位(wei)，A股供需格局改善(shan)节点(dian)可能推后。而在中长(zhang)期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道🍈🍏👅💔🍍，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火。按照以色列《国土报》的说法👛，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施🤬，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭🍌👅🥒。

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