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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我(wo)国集成电路对美出(chu)口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍊👘💝、需求、关税、政策等💘🍈💟🍎🍓。2024/25年度美豆库存压力轻💗、南美大豆库存压力下降👡🥔🥻，加菜籽、黑海油料库存紧张💞，全球油料压力减弱。2025/26年度👄🎒🧡，美国农业部对供需均报以乐观期待🧡🍊。目前看👄🩱🤍，供应端面积基本如期🍆👜🥒👗，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥕🤬，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华👚🍇🥾💟。同时🩰🥥💓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍑😠，关注美豆出口销售能否好于预期🩳🍇。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩰🍊🥔，养殖利润好于预期🥕👅😻，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🎒🥑🍍👙。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🤍💘，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍒，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点👙👘💕🩳，8月后走强。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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