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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)(fa)生在一季度，主要(yao)昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)(bing)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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资本市场方面(mian)，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛(tan)宣布(bu)的相关措施(shi)展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包(bao)括在上海设立银行间(jian)市场交易报告库，在上海设立数字(zi)人民币国际运(yun)营(ying)中心；在上海“先行先试”结(jie)构性货币政(zheng)策工(gong)具创新等。

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1、周五，财政部长斯科特(te)・贝(bei)森特对这一(yi)时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对(dui)特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后(hou)看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破(po)去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的(de)回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主(zhu)要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格(ge)的坚(jian)定把握。