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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工🥝🧄🍈🧅🩲、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元👿，高居全行业之首。

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2🥭🥾、估值：港股更便宜💗🥭，结构上汽车🥝、军工、电力设备🍒💌🧡、电子等行业较A股估值更低🍇🥦。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👞🍅🍊，上证指数14.6倍🧡👜，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👢，对比成长板块🥦🥻👙，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👞💕，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😈、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🧡🥝、17%分位，同期万得全A 17倍🥑🥕🍈👚、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💗，其中汽车（134%）💘😈、军工（107%）🍊、电力设备（89%）👝🥬🥒、电子（81%）AH估值溢价更高💗，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💗🧄🤍😈💞、家电（9%）、银行（12%）🥻🍒😠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💌🥑🧡。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情👝🍒，但这一次来得更猛🧄🍍😡💞💖。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者🥭🍌💛🥦，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看🩰👚🥕，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司🧄💓。

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在業(yè)界共識(shí)中，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)昰(shì)醫(yī)藥行業(ye)“皇冠上的明珠”。創新藥指的昰從(cóng)機(jī)理開(kāi)始源頭(tóu)研髮(fà)，具有自主知(zhi)識産(chǎn)權(quán)，具備(bèi)完整(zheng)充分的安全性、有傚(xiào)性數(shù)據(jù)作爲(wèi)上市依據，首次穫(huò)準上市的藥物。由于研髮(fa)技術(shù)壁壘(lěi)深厚，囙(yīn)此儘(jǐn)筦(guǎn)創(chuang)新藥研髮(fa)耗(hao)時(shí)耗資巨大，但一旦形成(cheng)足夠(gòu)的(de)門(mén)檻(kǎn)咊(hé)(he)護(hù)城河，創新藥龍(lóng)頭(tou)徃(wǎng)徃形成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚應(yīng)。

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1、6月3日，百(bai)利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流(liu)会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多(duo)家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的(de)医药策略会，现场人头攒(zan)动，不少(shao)人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、由于本周中东地缘局势陡然升级💞👗💓，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要👞，占比高达56%😠，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。