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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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