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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七成。這(zhè)其(qi)中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被(bei)動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消(xiao)費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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短(duan)期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油相关(guan)板块避险(xian)逻(luo)辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和(he)黄金贵金属避险属(shu)性(xing)逻辑叠加(jia)叠加，两类商品(pin)有望保持韧性(xing)。黄金价格今年(nian)在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后(hou)跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫(man)长调整期，此次(ci)中东地缘冲突带来供给端约束的价(jia)格修(xiu)复，从弹(dan)性来看能源强于贵(gui)金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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6月15日🥒💗，*ST同洲（002052）发布公告称🍄🩳😻💗🩲，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👠💛🍇，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后💯🍆💓🩰，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%💯🥻。这意味着🍊🤬🩳，公司即将“摘星脱帽”🥻。

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近期随着以、伊冲突爆发，全球金融市场风(feng)险偏好明(ming)显下降，加之美股在连续反弹后在技术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头(tou)发散”状态，因此中(zhong)线(xian)走势依旧良好(hao)，快速回调是“机”不是“危(wei)”。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复👅👗。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍄🥿👅🥔、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥾🍊🍈🧡，估值能维持高举高打👚👘，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🤍。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👝🩳🥕。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥦💛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍊🥥💯🥒。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥔🥔，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍈，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍎，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👄👚🥝，都可能会影响到减税法案的推进🍌🩱🍑，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。