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二💌、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔👠👜🥔。当前市场主要的下行风险👢👡，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🧡🍒🥭，强化全球衰退预期💖，进而A股供需格局改善拐点可能推后😠。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💋🥿🍈🩳，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍉、市场上涨后👿👙👙，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源👙💛🍑💛。

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建(jian)设(she)有限公司与(yu)道(dao)达尔能源签(qian)署伊拉克阿塔维油(you)田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额(e)16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开(kai)车条件，39个月临(lin)时(shi)验收，之(zhi)后进入24个月质保期。该合同(tong)履行对公司本年度的资产(chan)总额、净资产(chan)和(he)净利润等不构成重大影响，但将对(dui)公司未来4-5年(nian)的营业收入(ru)和利润总额产生一定积极影响。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍎🍄💕，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💛👛💘💋、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🩲🍑。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出😈，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成为其中之一👄💖，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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1、Faust表示，虽(sui)然美国5月(yue)份CPI通胀低于预期，但这并未(wei)为美联储加快行动打开大门(men)。他指出(chu)，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏(huai)情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

2、长江证券认为💯🥒🥑🍈，止跌回稳的政策目标明显更为积极👄，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大👛🥭👘。周期位置角度🍊🥭🧅，行业量价快速下行阶段可能已经过去💝，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段💘👝，产业政策宽松概率加大🥔👙🍉，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势的龙头房企🥒🍎。