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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡🧄💯。具体来说🍒🍊🍆🍈💔，第一👅🧅，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🍌🍑🥬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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陈健(jian)玮：在全球(qiu)主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根(gen)据彭博(bo)数据(ju)，恒(heng)生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成(cheng)指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

2、总台记者(zhe)李健南：伊朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪(ji)念在(zai)以(yi)伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结(jie)是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重要力量(liang)。