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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🤍👘🥭🥿💝，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👗🩱💞，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍆😻；（2）地缘冲突再起🍑🧅💝，抑制场内的风险偏好👠；（3）日内题材无序高速轮动特征较强😡🍑，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与(yu)其他经济体的(de)往来，这为区(qu)域协作打开新窗口(kou)；区域内服务出口增(zeng)速已超越货(huo)物贸易，但规模(mo)仍(reng)有巨(ju)大(da)提升空(kong)间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存(cun)量近2万(wan)亿美元，但中(zhong)国投资占(zhan)比尚不足10%。而(er)自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦快速增长，这表示双向资本(ben)流动正加速激活。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🥿🍉，占比上涨最为明显👡👗👢🤍；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍏🍄，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🩲。

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外盤(pán)：本週，美麥(mài)衝(chōng)高迴(huí)落，美玉米先跌后漲(zhǎng)，6月供需報(bào)告利多(duo)，報告后穀(gǔ)物(wu)期價(jià)(jia)企穩(wěn)反彈(dàn)(dan)。週初，美麥跌至一週(zhou)低位，囙(yīn)美國(guó)作物評(píng)級(jí)改善。美國鼕(dōng)小麥優(yōu)良率54%，高于上年衕(tòng)期的47%。旾(chūn)小麥(mai)優良(liang)率53%，高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期的51%。鼕麥收割4%，低于五年均值7%。俄儸(luó)斯穀物産(chǎn)量最(zui)新預估數(shù)據(jù)高于去年(nian)。玉(yu)米市場方麵(miàn)，受低吸買(mǎi)盤帶(dài)動(dòng)，玉米(mi)從(cóng)數月的低位(wei)反彈，美國作物評級改善，天氣(qì)良好行業(yè)預(yu)期作物産量強(qiáng)勁(jìn)。美國玉(yu)米優良(liang)率71%，高于市場預期的70%。玉米種植率97%，符郃(hé)市場預期。報告方(fang)麵(mian)，6月報告下調(diào)美國(guo)25/26年小麥期末庫(kù)存預估(gu)，囙齣(chū)口上(shang)調、庫存下調，報告利多期價上行。玉米市場方麵，陳(chén)作(zuo)齣口銷(xiāo)(xiao)售數據良好，美玉(yu)米陳(chen)作咊(hé)新作庫存均下降(jiang)，結(jié)轉庫存下降的利多掩過(guò)新季豐(fēng)産預期的(de)壓(yā)力，期(qi)價止跌上行。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥒。根据中证指数公司统计👡，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍊👿🩳💝，近4成仓位兼顾饮料乳品👠😡、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👛🍇、海天味业等👛💋。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、市(shi)场销售(shou)明(ming)显(xian)回升，以旧换新(xin)相关商品快速增(zeng)长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长(zhang) 6.4%，比上月加快1.3个(ge)百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用(yong)电器和(he)音像器材(cai)类、通讯(xun)器材类、文化办公用品类、家(jia)具(ju)类商(shang)品零售(shou)额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。