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展望后市，国元证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城(cheng)河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧性较强。

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1、关税对高(gao)压电力设备(bei)供(gong)应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部(bu)分(fen)本土(tu)化(hua)生产，受关税直(zhi)接影响较(jiao)小，影响主要体(ti)现在(zai)上游原材料、零部(bu)件采购(gou)成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部(bu)分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占(zhan)总成(cheng)本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应(ying)链调整、重新协商价格、压缩管理费等(deng)方式缓解成本提升(sheng)，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增量，对应挤压利润率(lv)一个点。在供应链(lian)调整(zheng)方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国(guo)供应可(ke)较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布(bu)局美(mei)国(guo)本土供应链，未来两年投资6亿美元扩(kuo)产美国产能；西门(men)子能源美国(guo)敞口20%，在美国本地化(hua)布局(ju)，设有8个主要制造(zao)基地，公司预(yu)计2025年(nian)关税(shui)对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直(zhi)接影响有限。

2、他还表(biao)示，自2019年新冠疫情以来(lai)，航空(kong)旅行需求有所反弹，但(dan)飞机产量仅为疫情前的一半甚至(zhi)更少，导致飞机短缺1500至2000架。