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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位挖(wa)掘(jue)/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错(cuo)率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下(xia)降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👛💔，各类挖机销量同比增幅收窄🥑😻🎒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💔👚🩰、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍊👿😡🍌，DDRM价格上行🩲🍍，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👞。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💟、汽车等。

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外交官体育系列邀请赛已成功举办20余年，今年正值中国同欧盟建交50周年，本次活动旨在增进与欧洲国家驻华使团的友好交流，以体育促合作💝👠🍏，以体育促团结，同时传播中华传统体育文化🥑🍅，展示中华文化的多元魅力。

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2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动(dong)袭击，暂时瘫痪了(le)与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加(jia)工设施，并瞄准了燃料储罐(guan)。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国(guo)际市场出口，但周五原油(you)价(jia)格已创三年来最大单日涨幅，交易商和(he)分析师正为更大动荡(dang)做准备。