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阿(a)勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一(yi)与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和(he)新(xin)疆(jiang)参与中蒙俄经济(ji)走廊(lang)建(jian)设(she)的重要地区。

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（2）供应端🩳，锌矿供应宽松进行中😡，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加🍉，锌矿加工费有望继续回升💕💝，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨💞🍈🍍🍏，处历史同期高位。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👿💞🩱😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞💌🥬🥔🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🍍。近期🍊🥕🥿👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍒，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯👿🥬🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、观点：从基本(ben)面来(lai)说，过(guo)剩的格局之下(xia)，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为(wei)浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年(nian)末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂(li)矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱(ruo)或(huo)将继续拖(tuo)累(lei)锂价；第二，供(gong)应(ying)端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周(zhou)期最后一个投(tou)产(chan)大年，且从目(mu)前来看，矿(kuang)端暂时还未有(you)出清(qing)迹象，说明(ming)价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库(ku)存压力都(dou)比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化不畅，正极(ji)厂砍单(dan)，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需(xu)要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金(jin)为锚(mao)定价格(ge)来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样(yang)低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的(de)变(bian)量是否(fou)能给出价格底部信号。

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2、总体来看，牛市阶段I👡，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🧅👄🍊🍑，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥿💛😠💓，整体增量资金会比较有限。