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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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活动说明：黑色午夜

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2、现金储备与融资需求的数字悖论背后，是中国科技企业从性价比征服到价值链掌控的艰难跃迁。当全球化的战鼓擂响，账上的65亿不是安全垫💖，而是冲锋号。