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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥻💕👙🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😡🧡🥒🍉🤍，A股自由现金流收益率不断提升🧅🥝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🧡。此外🤬💘💗，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🩲🥻👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🥻💔🍉😻；2023年，-7.27%👠；2022年，-8.78%；2021年💛，-4.41%🍍；2020年，-4.23%👙。指数过往业绩不预示未来表现🍊💞🥕。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行(xing)，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行。需要(yao)關註7月(yue)降息(xi)預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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