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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职🩲。从京东方退休后，王东升并未停下脚步🤍，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次🍍🥻🤍，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上💟，试图打造一个全新的半导体产业帝国。

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根据Bloomberg一致(zhi)预测，2025-2026年(nian)美国(guo)固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年(nian)预(yu)计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的(de)一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资(zi)本开支动能处于放(fang)缓通道，增速依(yi)然(ran)高(gao)于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点👡，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱💝🧄。

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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🥒🩱，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平🍎，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月🥾😻🥭🥔💟、2023年10月👿🍑💔、2024年5月、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月🥿🩰🍋💓。尽管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平💓🧄💗👙，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🎒，全A量价齐升🍑🤬🤬🥝。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💖、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🤬👄🥦👡🌽。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、3、AH溢价收敛(lian)可能的三种模式：上涨中的追赶(gan)，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌(die)，港(gang)股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。