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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘💛👗，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😡🩳，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)(sui)着(zhe)數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年提陞(shēng)(sheng)，推動(dòng)金螎科技快(kuai)速增長(zhǎng)。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤬💞👅，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期😈💘，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💌🍑，从弹性来看能源强于贵金属👙💌🧄，确定性角度贵金属强于能源🍓🩲。

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我们看好(hao)下半年软件板块业绩及估值韧(ren)性。主要由于：1）美国宏(hong)观衰(shuai)退风险较小，企业IT支出具备(bei)韧性，支撑厂商业绩高增(zeng)；2）企业为部署AI应用构筑扎(zha)实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向(xiang)加强投(tou)入；3）市场目(mu)前对于软件厂商25年兑现AI收(shou)入预(yu)期较低，各厂商在AI方向释放超预(yu)期(qi)的产品(pin)或收入(ru)都可能(neng)成为市场估值提(ti)振的强催化。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及(ji)435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)(yi)保(bao)談(tán)(tan)判雖(suī)(sui)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yi)保目錄(lù)(lu)提速，但醫藥支付能(neng)力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重(zhong)，一些創新(xin)藥企(qi)挐(ná)(na)不到很好的迴(huí)報(bào)。

2、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地💕。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部👞、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元🤍💌🍇、56.05亿元🤍🌽、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元💗😡🍋👜🥕，占比总营收高达90%👡😻🧄。数据推算👢🥦🥕🍍😡，海外市场收入明显不足10%，占比极低。