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2👙、估值：港股更便宜🩲👄，结构上汽车、军工👙、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥾🥥🍉🩰🥥，多年来港股持续低于A股🥒，截至6/13🥻🥒，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥭💖🧡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍍，对比成长板块💗👙🩰🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍊🥥👚💖。从相对水平来看👜👡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥦。年初恒生指数PE 8.7倍💞，处近10年12%分位🤬👚🩲，同期万得全A 17.5倍、35%分位😻🥻🥥，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥒🩲🍊、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🥑👡🥔，取同在A🥿😈💛🩳🍑、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥔🌽，其中汽车（134%）、军工（107%）😠、电力设备（89%）🥔😈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🩱🍄🌽😡。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍓🧅。

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4 月以來(lái)(lai)的反彈(dàn)行情中(zhong)市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)(dong)混亂(luàn)(luan)且缺乏(fa)主線(xiàn)(xian)，覈(hé)心(xin)囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩(mo)擦存在進(jìn)一(yi)步陞(shēng)級(jí)(ji)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)(xiang)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企(qi)業(yè)盈(ying)利復(fù)囌(sū)(su)節(jié)(jie)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)(dang)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的(de)擾動下，市場(chang)預期偏弱，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)(dang)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性(xing)突破；衕(tòng)時(shí)(shi)增量資金匱(guì)乏，一(yi)箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)(xiu)復至關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀(zhuang)態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨，同比减少24.84万吨；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨🌽💕，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨，同比减少27.25万吨🥻🩳🎒👅；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨。螺纹产量连续第三周回落🥦💕，库存小幅下降，表需继续回落🍉，市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解🍎，规格加价明显💝🥿👿🍉，螺纹基差维持在偏强水平👚💞💘。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主💞。

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2、有分析认为🍆😠，本轮银行板块的不断新高🍏🤬🍑，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。