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3🥦🍓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👙💗，国内供需两旺格局💔，成为高铜价延续的关键👢🥻，一是在价差扭曲下👢👘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍉💗；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍊，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥾😠🩲🥬，激励铜矿产出的同时💌🥿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🤬👄，一是👘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💌？笔者认为🌽🤍💟，这种风险存在但概率不大😻，但高升水风险不容忽视👜👚，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍋🥝💔，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🩰🥔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🧄🍄💋👠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😈🥑？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👿🍄🧄🥑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥝🥕🍌，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤍💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👅🍍🥕💟，美国232调查公布结果👢；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💌🍅👚，画作很快吸引了周边目光💕🩰🤍🥿。老人介绍🍓🍏👗👿，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍓💞，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、消息上，申万宏源认为，随着(zhe)全球地缘(yuan)政治变化加(jia)剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更(geng)可以通过(guo)其(qi)中新装(zhuang)备展示匹配“十(shi)五五”规(gui)划(hua)，结合军队换装大周(zhou)期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军(jun)工关注度。中信证券最新指出，中报季(ji)还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的(de)重心。