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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长期资金的(de)持(chi)续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货(huo)币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。