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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网💌、新消费👜👗🥑、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🤬💘👅🩳😈。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🍍🍈。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🧡👠🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💔💔🩰🍍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👠🎒😡🩱👛。下半场是实物再通胀🍎😠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟🥑，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💝🍊，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💞💋💞😈💘。

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