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新能源方面：我们认为美国市场有较高的(de)在2026年(nian)取(qu)消7，500美元税收补贴的预(yu)期，落地后(hou)或对于电动车(che)销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车(che)企更多时间实(shi)现碳排放(fang)要求，车企或无需每年(nian)接受(shou)审核，而是检验三年(nian)的平均表(biao)现是否履行排放要求，我们认为车企压力(li)或得到较大缓解，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年(nian)的新能源(yuan)销量增长或主要来自供给端主动提升。

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华泰证券研报认为，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险💖👗💗，需要密切关注利益相关方后续动态👝🥥👄。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💝😻。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💯💘🍇😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🍌🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩲👄🧡🩰，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👝🍈🥔💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😈👗😡、医药6%）🍓，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑🍍💞，价格下行压缩毛利👅🥕👚，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👿，包括腾讯、网易💋👢、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥑🥻，因此对价格更敏感🍌🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢👢，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒🥔🩱🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑💌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。