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1、建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

2、网上零(ling)售额：是指(zhi)通过公共网(wang)络交易平台（包括(kuo)自建网站和第三方平台）实(shi)现的商品和服务(wu)零售(shou)额之和。商品(pin)和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品(pin)、服务类商品等(deng)）。