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華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，此次衝(chōng)突或將(jiāng)導(dǎo)緻伊(yi)朗短期原油産(chǎn)量及齣(chū)口下滑，但攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)(dong)油(you)氣(qì)國(guó)(guo)的共衕(tòng)覈(hé)心利益緊(jǐn)密(mi)相關(guān)，若霍爾(er)木玆海峽運(yùn)輸(shū)(shu)受阻將引髮(fà)供應(yīng)齣現(xiàn)持(chi)續(xù)缺口的風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關註(zhu)利益相關方后續動(dòng)態(tài)。

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據(jù)(ju)俞平介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)，起(qi)源于明朝颺(yáng)州工匠週翥，至今已有500多年歷(lì)史(shi)。最初，其原材(cai)料多採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石等名貴(guì)之物，手藝人(ren)依據材(cai)料的質感與(yǔ)(yu)顔(yán)(yan)色(se)，製作齣(chū)山水人物、蘤(huā)卉翎(ling)毛等圖(tú)案(an)，再鑲嵌于漆器或木(mu)器之(zhi)上，最終形成五光十(shi)色、富麗(lì)堂皇的裝(zhuang)飾(shì)品。俞平的祖父俞(yu)慶(qìng)榮(róng)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆器(qi)咊(hé)鑲嵌工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💞😻🍎，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥑🥑🩰，主要指数多数收跌，仅创业板指🍋🥭💗、微盘股指上涨👢；北证50🍓🥾、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属👜、石油石化👚、农林牧渔领涨🥕；食饮、家电🍅🧡💗、建材领跌👘👝；热门概念来看🍅，稀土永磁💓、油气开采受外围扰动因素走强🍎。大宗商品方面👗，避险情绪推升油价和黄金大涨👅👡🧄💌，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🩰，人民币汇率震荡💔😈👗🍆。

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但从当前的市场来看👝🍉🥭，国内仍是海天味业的核心主阵地🍄👢🍓💖。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部🍆、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🧅、64.01亿元🍅👘😻、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%👞🥕👠🩰💛。数据推算🍈👛，海外市场收入明显不足10%，占比极低🍍👛🍋🍒。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🥕，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👙💋💔，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🍄💔👛。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续👜🩰💕💟，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光😻、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍌🍊👗。

2、操作层面，银河证券建议(yi)投资者，这个时候不妨(fang)降低(di)操作频率，控(kong)制仓位，多一些耐心。即便很多资金愿意接受(shou)“东稳西荡”的叙事(shi)，但情绪扰动还是很大。因此，短期需顺应市场情绪选择更优，中期(qi)则要(yao)坚定基本面逻辑(ji)，这也正是当前A股难交易的核心(xin)问题(ti)。