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地区层面👝，下半年我们看好非美地区的机会🥑😻，对欧洲市场保持相对乐观🥔👙，边际提升新兴市场的权重💞👛🍋🥾。一方面💕🍅，周期上🍄🥕👛💕，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上🍋，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）💛🥻🩱。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🍉💓🤬🍉🩱。

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6月15日，澎湃新闻记者从上海警方(fang)了解到，近(jin)日，陈先生6岁(sui)的儿子在上海乐高乐园度假区内不慎(shen)走失。“园区综合警(jing)务站”民警接警后立即通过视频进行研判，并联合园区开展(zhan)搜寻，仅用时(shi)15分钟就成功找到了男孩。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第(di)一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元(yuan)咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場(chang)反彈(dàn)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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1、然而，市场(chang)参与者(zhe)已习惯了波动，而(er)当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波(bo)动往往(wang)会迅速消(xiao)退。即(ji)使周五尾盘股市下跌，标(biao)普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令(ling)人失望。

2、相较而言🍒，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近👜🍆。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。